De terugkeer van de Inca

De Amerikaanse psychologe Elizabeth B. lenkins reist. naar Peru om ingewijd te worden in de heilige mystieke traditie van de meesters van de Andes, de Q'eros. Dit inheemse volk heeft zich de afgelopen 500 jaar hoog in de Andes schuil gehouden, waardoor hun spirituele kennis nog onbekend is aan buitenstaanders. Aanvankelijk wordt Elizabeth jenkins opgenomen als inwijdeling van een priester van de Apus, de berggeesten. De grens tussen het spirituele pad naar een ruimer bewustzijn en de praktijk van zwarte magie wordt echter steeds moeilijker te trekken. Wanneer ze vervolgens Juan Victor Nufiez del Prado ontmoet, herkent ze in hem de meester die haar kan inwijden.